2012年度免费税务咨询帖

资料盒 · 发表于 12-8-2011 23:24:34

In the case o the spuse and the children of a migrant taxpayer, ATO usually treats them as residents if they intend to travel to Australia to join the taxpayer at the first convenient time (ATO ID 2002/306 & ATO ID 2003/405)

Based on those decisions, you are eligible to claim spouse offset. However, please consider her taxable income as well. if her income was too high, you cannot claim spouse offset. Hope it helps.

melmonash · 发表于 12-8-2011 23:35:26

原帖由 资料盒 于 12-8-2011 22:24 发表

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In the case o the spuse and the children of a migrant taxpayer, ATO usually treats them as residents if they intend to travel to Australia to join the taxpayer at the first convenient time (ATO ID 20 ...

非常感谢你的回复。由于我老婆从没来过澳洲，也没有澳洲的income，我们今年年初才结婚的，所以我觉得她不是Australian resident for tax purposes。不知道我这样理解是不是对的？如果她不是Australian resident for tax purposes，还能claim spouse offset嘛？
不好意思，问题有点多，主要这个问题我一直没弄清楚，还希望你能解答一下，万分感谢。

资料盒 · 发表于 13-8-2011 01:30:17

Yes, you are right. If your wife is not tax resident of Australia, you cannot claim spouse offset. However, I mentioned two decisions from ATO. In these cases, the spouse was deemed as Australian tax resident. Please go through the decisions I provided to you. They might save you thousand dollars.

That means you cannot find your result from general tax regulation and tax rulings, but Income tax decision. That is the knowlodge and experience of tax accountants.

melmonash · 发表于 13-8-2011 02:48:40

原帖由 资料盒 于 13-8-2011 00:30 发表

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Yes, you are right. If your wife is not tax resident of Australia, you cannot claim spouse offset. However, I mentioned two decisions from ATO. In these cases, the spouse was deemed as Australian tax ...

非常感谢LZ的耐心解答

PS：我研究了LZ给的那两条ATO Interpretative Decision，发现能有800多块的offset，最后想请教楼主的是：
1。我需要提供什么证据来证明我给过我老婆钱吗？如果给的是cash，没有汇款单呢？etax上没提到需要提供什么证据呀。
2。我老婆在国内的工资算taxable income吗？

再次感谢！

[ 本帖最后由 melmonash 于 13-8-2011 02:16 编辑 ]

WANXING · 发表于 13-8-2011 16:26:56

夫妻均工作，家庭收入6w出头，先生在建筑设计公司打工（除了注册费和保险外没啥好抵税的）
本人在家home office从事电脑建筑制图工作，而我则估计有着几部分：
1.这个财政年度购买了显示器和部分电脑配件是不是分4年claim？
2.internet，电费是不是可以claim一部分？具体怎么计算？每月工作大概50-60小时。
3.用于送广告和图的汽车油费不多，大概60块，有receipt在，可以全部claim么？
4.在post office邮递图纸的费用，是不是可以全部claim，receipt我也保留齐全？
5.家里有一个房间专门用作home office购买了办公室用品一个新的沙发和一个电脑椅，是不是也需要分几年来claim？具体分多少年？
6.其余零散的office用品大概不到300块。听说有300块不需要任何receipt的是吧？

快哉风 · 发表于 13-8-2011 16:41:45

原帖由 资料盒 于 8-8-2011 23:20 发表

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yes, you are correct. You don't need to put in any amount in A3 if you don't have any adjustment in income.

谢谢

资料盒 · 发表于 13-8-2011 16:43:48

原帖由 melmonash 于 13-8-2011 01:48 发表

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非常感谢LZ的耐心解答

PS：我研究了LZ给的那两条ATO Interpretative Decision，发现能有800多块的offset，最后想请教楼主的是：
1。我需要提供什么证据来证明我给过我老婆钱吗？如果给的是cash，没有汇款单呢？ ...

sorry mate. Please find NOTICE in ATO ID I provided, which indicate spouse offset should be considered case by case. Your questions are over general tax enquiries.

I suggest you visit your tax accountant and further discuss your case.

资料盒 · 发表于 13-8-2011 16:50:09

1.这个财政年度购买了显示器和部分电脑配件是不是分4年claim？
需要视您所购买的资产的金额而定.

2.internet，电费是不是可以claim一部分？具体怎么计算？每月工作大概50-60小时。
根据您自己生意比例来claim.

3.用于送广告和图的汽车油费不多，大概60块，有receipt在，可以全部claim么？
车辆费用可以使用四种claim的方法. 请看连接http://www.ato.gov.au/content/00216825.htm

4.在post office邮递图纸的费用，是不是可以全部claim，receipt我也保留齐全？
用于生意的postage可以claim.

5.家里有一个房间专门用作home office购买了办公室用品一个新的沙发和一个电脑椅，是不是也需要分几年来claim？具体分多少年？
要看您购买的设备的金额而定.

6.其余零散的office用品大概不到300块。听说有300块不需要任何receipt的是吧？
不是. 300以下不需要票据, 是指work related expenses. 不适用于small business.

WANXING · 发表于 13-8-2011 17:03:41

谢谢回复！我是abn个人公司，提供电脑建筑制图的公司
1.不多大概电脑显示屏和配件大概400多块而已，分4年ok么？
2.生意也不多，abn年收入不到1.7w
5.沙发和电脑椅金额也不大共270块，分4年ok么？

估计也属于低收入了，怎么才能做到不用纳税呢？

资料盒 · 发表于 13-8-2011 23:08:42

低于$300的资产无须折旧, 当年一次性扣除即可.

iamway · 发表于 14-8-2011 15:25:58

谢谢您的回答。不过还是不是很明白要填在哪一项。我是个人投资，不是生意。
在other income一项有关于foreign exchange gain的：
Did you receive any other income?

Other income includes:

* an amount released by one or more of your superannuation funds greater than the excess contributions tax liability stated on the release authority; the release authority is sent to you with the notice of assessment for excess contributions tax
* lump sum payments in arrears; do not include lump sum payments in arrears relating to superannuation income streams, show them at item 7
* jury attendance fees
* foreign exchange gains
而在D15 other deductions也提到：
Expenses you may be entitled to claim

You may claim at this item:
* election expenses for local, territory, state or federal candidates
* income protection, sickness and accident insurance premiums
* foreign exchange losses

请问一下，我做forex trading损失的前是不是可以填在other deduction呢？

资料盒 · 发表于 14-8-2011 17:45:51

你好, 至于如何判定您是否business, 记得之前已经将相关的link 粘贴过了. 请先判定您是否在business. 如果是, 需要填写business shedule, 然后P8项目体现出來.

farwary · 发表于 14-8-2011 21:53:08

请教版主
我的年收入taxable income:36992.
tax withhold 5127
能退多少钱。
我自己online申请好像只能退1143

资料盒 · 发表于 14-8-2011 23:49:58

$1143 是什么都没有扣减, 最少能退回来的数字. 您没有其他可扣减项目了么? 太浪费了.

shanghaicity · 发表于 15-8-2011 01:46:37

我想请问，我们一家三口是475 TR签证，就我在澳洲呆了10个月，截止到6月30日，正好工作了9个月，我先生和小孩期间来了一个月就回国了，我们明年这个时候申请PR。以后打算在澳洲常住的，请问象我种情况，是否可以把我先生作为dependent spouse在申报退税的时候填写 spouse offset？我的孩子可以作为dependent housekeeper申请退税？看到ATO对于resident的解释是，已经住6个月以上或者将来住6个月以上都算resident，我就是不确定象我先生和孩子这种情况算不算resident?通过ATO tools查了，也不确定我们这种情况是否算resident。实在很纠结。
如果填了并申请多退税，后果如何呀？税务局查到的话，会不会以恶意错误而处以严厉罚款并影响信用度呢？

多谢啦

资料盒 · 发表于 15-8-2011 10:46:54

您的情况有点复杂, 建议您电话给我咨询. 今年spouse offset是重点, 已经明确说明虚假申报或多claim会产生罚款和利息.

资料盒 · 发表于 15-8-2011 18:05:03

farwary · 发表于 15-8-2011 19:08:23

我有试过dection 衣服和汽油钱.可以退2000左右。
但是总收入会减掉你dection的钱数，会变少。
我想请问最多能退多少回来。
我还没配偶。

guoguo2002 · 发表于 15-8-2011 21:30:49

请问楼主，我的税比较简单，目前就是银行的利息，如果我请会计师报税，Medicare Levy免税申请还需要单独付费吗？如果是，不知道方便方便告诉大概是多少？

资料盒 · 发表于 15-8-2011 23:17:38

原帖由 farwary 于 15-8-2011 18:08 发表

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我有试过dection 衣服和汽油钱.可以退2000左右。
但是总收入会减掉你dection的钱数，会变少。
我想请问最多能退多少回来。
我还没配偶。

对不起, 没有理解您的意思. 什么叫"总收入会减掉deduction的钱数"?
最多能退多少, 要看您实际发生的deduction & offset. 至于您扣减duduction & offset是否正确,有没有风险, 又是另外一个问题了.

资料盒 · 发表于 15-8-2011 23:19:15

原帖由 guoguo2002 于 15-8-2011 20:30 发表

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请问楼主，我的税比较简单，目前就是银行的利息，如果我请会计师报税，Medicare Levy免税申请还需要单独付费吗？如果是，不知道方便方便告诉大概是多少？

我从不帮客户申请medicare levy exemption. 因此,也从来没有收过费用.

大家都不容易,可以DIY的东西,还是尽量DIY吧.

MillerYang · 发表于 15-8-2011 23:25:36

盒子我来了。。。开始填表了，逐渐发现问题

我收到公司给的两张PAYG payment summary，
第一张是business and personal services income,是contractor的，voluntary agreement选中了，也提供了ABN
第二张是individual non-business，这个是permanent的

问题1，填表时1&3 Income & Salary or wages这个表格里是不是只要填第二张的数额？第一张的contractor部分收入在9， PSI这里填？
问题2，14的PSI这里是选yes？

谢谢盒子

资料盒 · 发表于 16-8-2011 00:24:01

原帖由 MillerYang 于 15-8-2011 22:25 发表

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盒子我来了。。。开始填表了，逐渐发现问题

我收到公司给的两张PAYG payment summary，
第一张是business and personal services income,是contractor的，voluntary agreement选中了，也提供了ABN
第二张是i ...

您可以去做税务专家了.
1. 没错, payment summary-individual, 在item 1 填写.
2. payment summary-PSI 的,在P1开始填写. psi有点复杂, 有四个test, 2010年又增加了个关键测试. 您要看仔细了. 如果情况不一样, 跑得地方也不一样. 一般而言, 可能跑到psi或者business里面去了. 主要看您是否能顺利通过那四个测试. 记得填写PSI Schedule.

另外, 我的贴子还不够500个, 能先申请"一呼百应"章子么? 有时候觉得自己很裸露.....

MillerYang · 发表于 16-8-2011 00:33:00

PSI忒复杂了。。。

还有14、15也好像是相关的，我的PSI有voluntary agreement，是不是会有啥机关？

另外，你看既然PSI了，能在抵扣里面申报点啥不？

资料盒 · 发表于 16-8-2011 00:41:43

原帖由 MillerYang 于 15-8-2011 23:33 发表

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PSI忒复杂了。。。

还有14、15也好像是相关的，我的PSI有voluntary agreement，是不是会有啥机关？

另外，你看既然PSI了，能在抵扣里面申报点啥不？

PSI 是最好"动作"的了!

无须您填写任何扣减detail. 比海外收入还要宽松.....

psi 有好几项的, 比如说您的voluntary agreement and labour hire....没有什么机关, psi schedule里面的选项不一样.

由于我不是使用etax的, 还真不清楚etax里面先填哪个....是p1 or schedule, 正常来说是不需要填两次的.

谁让您没事折腾个PSI....

MillerYang · 发表于 16-8-2011 00:48:49

俺咋知道啊。。。

当初拿到offer鸡动啊。。。先contractor也没办法，当时财务好像说了有神马agreement，我哪儿搞得清，只能任人宰割

盒子哪个周末有空来俺家赴个鸿门宴吧

资料盒 · 发表于 16-8-2011 11:51:52

aulife · 发表于 16-8-2011 13:42:46

请问资料盒，请agent申报退税，有任何问题，ATO是找agent解释还是找我本人呢？最近朋友推荐一个agent给我，但个人感觉他不怎么谨慎，一直很犹豫要不要找他退税，万一被查到，后果是由我本人来承担还是由agent来承担呢？

资料盒 · 发表于 16-8-2011 15:20:23

我们作为tax agent, 主要的责任是根据客户提供的资料为客人编写申报表, 并做出是否可以扣减的专业判断, 帮助客人满足税务局的合规性检查.

所有数据的提供, 都应该来自客人得到客人认可. 纳税人必须对自己签名确认的申报表承担责任.

假如是申报表上面的编写问题, 税务局一般会先联系tax agent. 如果是想落实一些私人信息, 就会直接联系纳税人, 但同时, 税务局也会知会我们tax agent.

资料盒 · 发表于 16-8-2011 17:56:49

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